Μπορώ να προσθέσω δικά μου πεδία;
Έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε δικά σας πεδία ώστε να οργανώσετε την πληροφορία με τον τρόπο που σας είναι χρήσιμη.
Τα πεδία μπορούν να προστεθούν:
- στις εργασίες
- στα έργα
- στους πελάτες και
- στις επαφές
Για να προσθέσετε ένα επιπλέον πεδίο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις.
2. Πατήστε την επιλογή Επιπλέον πεδία.
3. Πατήστε στο κουμπί με τον τίτλο + Νέο πεδίο και θα σας ανοίξει μια φόρμα σαν αυτή παρακάτω:
Θα πρέπει να συμπληρώσετε το Όνομα, την Οντότητα και τον Τύπο του πεδίου που θέλετε να δημιουργήσετε.
Η επιλογή της οντότητας καθορίζει που θα εμφανίζετε το πεδίο αυτό και μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:
- Εργασία
- Πελάτης
- Επαφή
- Έργο
Στην συνέχεια από τον τύπο του πεδίου μπορείτε να επιλέξετε τι τύπο πεδίου θέλετε να προσθέσετε από τις διαθέσιμες επιλογές:
- Φράση
- Ακέραιος αριθμός
- Δεκαδικός αριθμός
- Κείμενο
- Μορφοποιημένο κείμενο
- Ημερομηνία
- Toggle
Ανάλογα με τον τύπο εμφανίζεται διαφορετικό πεδίο για να συμπληρώσετε.
Για παράδειγμα θέλω να δημιουργήσω ένα πεδίο στους Πελάτες που να λέγεται "Τελευταία επίσκεψη" το οποίο να είναι της μορφής Ημερομηνία, ώστε να μπορούν οι συνεργάτες μου να αποθηκεύουν την τελευταία φορά που επισκέφτηκαν ένα πελάτη. Συμπληρώνω την παραπάνω φόρμα και πατάω αποθήκευση.
Με την αλλαγή αυτή συνέχεια σε όλους τους πελάτες στην κεντρική σελίδα του πελάτη θα εμφανίζεται το πεδίο αυτό ενώ ταυτόχρονα στην επεξεργασία θα μπορούμε να το συμπληρώσουμε με την ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης.