Πως μπορώ να αναθέσω ένα πελάτη σε ένα συγκεκριμένο συνεργάτη μου;
Ο διαχειριστής του Workspace έχει τη δυνατότητα να αναθέσει κάθε πελάτη του σε ένα συνεργάτη.
Το σχετικό πεδίο εμφανίζεται στην εικόνα παρακάτω:
Επιλέγοντας τον υπεύθυνο (1), πλέον το σύστημα θα εμφανίζει τους πελάτες που του έχουν ανατεθεί κάτω από την επιλογή "Οι πελάτες μου" που εμφανίζεται στο αριστερό μενού κάτω από τους "Πελάτες".
Εάν επιθυμείτε την αυτόματη δημιουργία εργασιών για τις φορολογικές υποχρεώσεις του πελάτη σας θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή που εμφανίζεται με τον αριθμό (2).
Δείτε επίσης στην κατηγορία αυτή
- Τι είναι η Διαχείριση Πελατών
- Πως προσθέτω νέο πελάτη;
- Ωριαίες χρεώσεις πελάτη
- Επαναλαμβανόμενες χρεώσεις πελάτη
- Που μπορώ να βρω τα στοιχεία των πελατών μου;
- Τι είναι τα Φορολογικά Στοιχεία του πελάτη μου
- Αυτόματη άντληση δεδομένων
- Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης δεδομένων μέσω ΑΦΜ
- Διαχείριση πελάτη
- Οικονομικά στοιχεία Πελάτη
- Μπορώ να αντλήσω τις υποχρεώσεις για πολλούς πελάτες μου ταυτόχρονα;